Новости

Инсайты в "Молочной продукции" рейтинга SKU

Представляем топ-20 SKU в 15 группах категории «Молочная продукция». Неожиданные инсайты в дополнении к рейтингу NTech-500.
Группа «Йогурт вязкий»

Йогурт "ложковой", густой консистенции, который удобно есть ложкой, как правило, более высокой жирности по сравнению с питьевыми. Включает в себя fresh (короткий срок хранения) и uht (длительный срок хранения за счет более интенсивной термической обработки и добавления консервантов).

• Группа относится к звездам (растет быстрее рынка и в физическом, и в денежном выражении). Динамика Апр24-Мар25 МАТ: 13% в физическом выражении и 27% в денежном выражении против 5.7% и 18.1% соответственно по всему рынку продуктов.

• Очень плотная и динамичная группа в плане конкуренции.

• Лидирующий в группе бренд – «Актибио» - представлен в рейтинге SKU пятью позициями (из них три – это новинки рейтинга), но из них ни одного в ТОП-5. А вот находящийся на втором месте в рейтинге брендов – «Даниссимо» - прочно удерживает 1 и 2 места.

• Занимающий третье место в рейтинге брендов TEOS в рейтинг SKU вошел двумя SKU, а у бренда «Чудо» (6 место в рейтинге брендов) таких позиций три. Воевать надо не числом, а умением.
Группа «Йогурт питьевой»
Группа «Кисломолочные продукты»

Кефир, ряженка, снежок, сывороточные напитки, национальные и прочие кисломолочные продукты (мацони, ацидобифилин, айран, тан, закваска и т.п.).

• Группа является «центром» (группой, которая растёт и в денежном, и в физическом выражении примерно также, как и весь рынок продуктов питания). Динамика Апр24-Мар25 МАТ: 5% в физическом выражении и 18% в денежном выражении против 5.7% и 18.1% соответственно по всему рынку продуктов.

• Почему бренд «Простоквашино» - это лучший бренд в группе? Лидерство двух SKU этого бренда бесспорно; отрыв от конкурентов впечатляет.

• В группе, в отличие, например, от йогуртов, в рейтинге SKU представлены локальные бренды – «Пискаревский», «Нашей дойки», «Кавказский долгожитель». Кстати, 2 и 4 новичков рейтинга в этой группе – это именно SKU локальных брендов.
Группа «Масло сливочное»

• Неудивительно, что после подорожания во второй половине 2024 г. группа стала инфляционной (группой, которая растёт лучше рынка в денежном выражении, но хуже рынка в физическом). Динамика Апр24-Мар25 МАТ: минус 8% в физическом выражении и плюс 21% в денежном выражении против +5.7% и +18.1% соответственно по всему рынку продуктов.

• 15 из 20 SKU, вошедших в рейтинг – это «стандартные» небольшие упаковки весом 170-180 грамм, хотя обращает на себя внимание новичок рейтинга (занявший сразу 3-е место) с пачкой «семейного» формата 340 грамм.

• Что касается жирности, то в ТОП-20 SKU счёт 13:7 в пользу жирности 82.5% против 72.5%.
Группа «Масса и сырки»

Творожные сырки (глазированные и неглазированные), творожные массы и снеки (рожок, чизкейк и т.п.).

• Рост группы замедлился, она стала «центром» (группой, которая растёт и в денежном, и в физическом выражении примерно также, как и весь рынок продуктов питания). Динамика Апр24-Мар25 МАТ: 5% в физическом выражении и 19% в денежном выражении против 5.7% и 18.1% соответственно по всему рынку продуктов.

• На первое место в группе выходит «вкусовой» сырок, опередивший своего «классического» конкурента.

• В целом, если смотреть на ТОП-20, то становится очевидным, что эта группа – не что иное, как поле битвы между тремя конкурентами (а, помните, мы неоднократно рассказывали о переконсолидированности рынка?):

• А.РОСТАГРОКОМПЛЕКС (в этом году ставший брендом №1 в группе) представлен в рейтинге SKU 5 позициями (одно из которых – новинка рейтинга).

• У «Свитлогорья» также 5 SKU (одно из которых – тоже новинка рейтинга).

• У «Ростагроэкспорта» - 6 SKU (но только третье место в рейтинге брендов).
Группа «Молоко»

Питьевое молоко (в т.ч. концентрированное, топленое, безлактозное и т.д.). В группу не входят продукты на основе молока (например, молочные коктейли) и молоко для детского питания.

• Максимально консервативная группа (трудно что-либо придумать в настолько стандартном продукте) и стабильный «центр» (группа, которая растёт и в денежном, и в физическом выражении примерно также, как и весь рынок продуктов питания). Динамика Апр24-Мар25 МАТ: 4% в физическом выражении и 21% в денежном выражении против 5.7% и 18.1% соответственно по всему рынку продуктов.

• Всего лишь две новинки в рейтинге и широкая представленность локальных брендов.

• В рейтинге брендов ТОП-3 в этом году без изменения, а вот в рейтинге SKU «золото» и «серебро» получает «Простоквашино».
Группа «Молочные десерты»

Творожные десерты ("воздушные" творожки), молочное желе, каша молочная, молочные коктейли, молочный ломтик, молочный снек (молочные суфле, зефир, вафельные трубочки со сгущенкой и др.), мусс, крем, пудинг и прочие молочные десерты. Не включает готовые молочные каши для детей и творожный снек (глазированные сырки).

• Группа относится к звездам (растет быстрее рынка и в физическом, и в денежном выражении). Динамика Апр24-Мар25 МАТ: 9% в физическом выражении и 24% в денежном выражении против 5.7% и 18.1% соответственно по всему рынку продуктов.

• Одна из самых детских молочных групп (в ней очень много продуктов ориентировано в первую очередь на детей), но одновременно хочется обратить внимание на новичка рейтинга, сразу взлетевшего на 6-е место, абсолютно взрослое SKU ТМ «HIGH PROTEIN».

• И ещё раз о том, что воевать можно не числом, а умением. У ТМ «Чудо» в ТОП-20 8 SKU, а у ТМ «Kinder» - всего 4, но зато два из них заняли первое и второе места.
Группа «Мороженое»

• Группа относится к звездам (растет быстрее рынка и в физическом, и в денежном выражении). Динамика Апр24-Мар25 МАТ: 15% в физическом выражении и 31% в денежном выражении против 5.7% и 18.1% соответственно по всему рынку продуктов.

• ТОП-3 SKU неизменен, но у всех них есть незначительное снижение рыночной доли.

• В целом рейтинг SKU в данной группе достаточно разнообразен: в 20 строчках представлено 9 брендов. Так, например, торговая марка «Свитлогорье», занимающая третье место в рейтинге брендов, в рейтинге SKU представлена всего лишь одной позицией.

• Всего лишь 3 из 20 SKU – мороженое «семейного» формата, и у двух из трёх - снижение рейтинга.
Группа «Оригинальные сыры»

Твердые сыры, молодые и рассольные, сыры с белой/голубой плесенью, сырные снеки, ассорти сыров. В группу не входят плавленые, полутвердые и творожные сыры.

• Группа относится к звездам (растет быстрее рынка и в физическом, и в денежном выражении). Динамика Апр24-Мар25 МАТ: 14% в физическом выражении и 27% в денежном выражении против 5.7% и 18.1% соответственно по всему рынку продуктов.

• Активно развивающаяся группа: из 20 SKU 6 – это новинки рейтинга (больше - семь - только в группе «Питьевые йогурты», но там возникновение новинок во многом связано с ротацией брендов «АКТИБИО» и «АКТИВИА»). Все 6 новинок рейтинга от разных брендов. Две новинки сразу заняли 6 и 7 место.

• Разнообразие в группе – невероятное: лидер рейтинга брендов – «ФЕТАКСА» - в рейтинге SKU представлен всего двумя позициями. На 20 SKU рейтинга - целых 17 брендов.
Группа «Плавленые сыры»
Группа «Полутвердые сыры»

• Группа относится к «черным дырам» (растет, если растет, медленнее рынка и в физическом, и в денежном выражении). Динамика Апр24-Мар25 МАТ: 0% в физическом выражении и 14% в денежном выражении против 5.7% и 18.1% соответственно по всему рынку продуктов.

• ТМ «Ламбер» - это единственная торговая марка, у которой в рейтинг вошли весовые позиции; все остальные бренды представлены исполнениями стандартного веса.

• И в этой группе можно вспомнить о том, что воевать можно не числом, а умением. У лидера рейтинга брендов ТМ «Брест-Литовск» в ТОП-20 8 SKU, а у ТМ «Ламбер» - всего 3, но одно из них на первом месте с отрывом (по рейтинговому баллу, т.е. рыночной доле) более, чем в 2.5 раза от ближайшего конкурента.
Группа «Сливки»

Сливки различной термообработки, а также взбитые.

• Группа, бывшая звездой в начале 2024 г., становится инфляционной (группой, которая растёт лучше рынка в денежном выражении, но хуже рынка в физическом). Динамика Апр24-Мар25 МАТ: 3% в физическом выражении и 22% в денежном выражении против 5.7% и 18.1% соответственно по всему рынку продуктов.

• ТМ «Домик в деревне» взяла в этой группе реванш у своих конкурентов: целых 5 позиций в рейтинге SKU.

• «Кофейных» (10-граммовых) упаковок в ТОП 20 SKU только 3 (и две из них со снижением рейтинга); зато в ТОП-10 есть литровые упаковки, а почти половина рейтинга - упаковки от 500 мл и более.
Группа «Сметана»

• Ещё один стабильный «центр» (группа, которая растёт и в денежном, и в физическом выражении примерно также, как и весь рынок продуктов питания). Динамика Апр24-Мар25 МАТ: 3% в физическом выражении и 18% в денежном выражении против 5.7% и 18.1% соответственно по всему рынку продуктов.

• 8 из 20 SKU – это позиции ТМ «Простоквашино» и «Домик и деревне» (в т.ч. ТОП-6 SKU). На этом фоне 7-ое место SKU ТМ «Пискаревский» (даже несмотря на снижение рейтинга) выглядит мега-успехом.

• 13 из 20 SKU имеют вес 300 г. Упаковок с весом свыше 400 г в рейтинге всего 3, и все они относятся к локальным брендам.
Группа «Творог»

Творог рассыпчатый, классический, мягкий и прочий (творожный продукт, творог пластовой и т.п.). Группа не включает творожные массы, десерты, снеки, сырки.

• Группа является «центром» (группой, которая растёт и в денежном, и в физическом выражении примерно также, как и весь рынок продуктов питания). Динамика Апр24-Мар25 МАТ: 8% в физическом выражении и 19% в денежном выражении против 5.7% и 18.1% соответственно по всему рынку продуктов.

• 5 из 20 SKU – это позиции с добавлением фруктов и ягод, но тех трех, кто входил в рейтинг в прошлом году, существенный рост рейтинговых мест (и рейтингового балла), а оставшиеся две – это новинки рейтинга (всего новинок в группе три).

• Из 20 SKU в рейтинге всего лишь 3 позиции 9%-ного творога (остальные имеют меньшую жирность), да те вне ТОП-10.
Группа «Творожные сыры»

• Группа относится к звездам (растет быстрее рынка и в физическом, и в денежном выражении). Динамика Апр24-Мар25 МАТ: 11% в физическом выражении и 25% в денежном выражении против 5.7% и 18.1% соответственно по всему рынку продуктов.

• 8 из 20 SKU – это творожные сыры с дополнениями: зелень, креветки, лосось. При этом оба новичка рейтинга в этой группе – это позиции с дополнениями.

• И снова о важности продукта: у бренда HOCHLAND – лидера рейтинга брендов – в рейтинге SKU 5 позиций. Столько же позиций в рейтинге SKU и у бренда VIOLETTE, но в рейтинге бендов у него всего лишь… 4 место.
Аналитика